Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город охвачен гневом – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач восточной медицины Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Инцидент быстро превращается в политический скандал. Напряжение нарастает с каждым днём, а подозреваемый скрывается в лабиринте узких улочек. Цинь Фу использует древние знания, чтобы прочесть улики, а А-Гуй выслеживает преступника, как когда-то охотился в лесах. Вместе они пытаются найти правду, пока город балансирует на грани погрома.