1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в мрачный водоворот событий, где сталкивается с неведомой жестокостью. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой судьбой. Исход этой схватки решит не только его будущее, но и судьбы многих других.