Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо того, чтобы разобраться, его самого отстраняют от дел.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность — лишь видимость. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи, а его предшественники то ли сбежали, то ли погибли при странных обстоятельствах.
